首單并購重組過審,首單深交所企業分拆上市,科創板又迎來兩個“第一”
來源:上觀2020.5.27

科創板再次迎來標志性事件。
5月25日晚間,華興源創發布公告稱,當日收到上海證券交易所科創板上市審核中心的通知,同意蘇州華興源創科技股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金申請。
至此,擁有科創板第一股稱號的華興源創,再次拿到了科創板的又一個頭名——第一單通過審核的并購重組項目。
根據方案,華興源創擬作價10.4億元收購蘇州歐立通自動化科技有限公司(歐立通)100%股權。其中,以發行股份的方式支付交易對價的70%,即7.28億元,發行股份的價格為26.05元/股,合計發行2794.63萬股;以現金方式支付交易對價的30%,即3.12億元。同時,華興源創擬通過詢價方式非公開發行股份募集配套資金,募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%,所募集的配套資金擬在扣除發行費用后用于支付本次交易中的現金對價和重組相關費用,并用于上市公司補充流動資金及標的公司項目建設。
值得一提的是,在科創板進行并購重組,也適用于注冊制。華興源創此次并購重組,無需證監會并購重組審核委員會審核,只需要上交所審核,并提交證監會注冊即可。由于審核流程簡化,操作周期縮短,審核效率大為提升。
2019年11月29日,上交所發布《上海證券交易所科創板上市公司重大資產重組審核規則》。緊接著華興源創即于12月6日宣布,擬通過發行股份及支付現金的方式收購歐立通100%股權的計劃。
從今年3月27日上交所受理,到5月25日通過,整個流程僅用了60天,如果從4月10日開始審核問詢算起,僅用了一個半月。科創板速度,再一次體現在了并購重組上。
業內人士認為,科創板首單并購重組通過,將帶來很強的示范效應。注冊制下的并購重組如此高效,將給希望通過并購重組做大做強的科創企業以信心,預計未來將有更多科創板上市企業開始計劃并購重組,這有望進一步激發并購重組市場活力,也為企業發展提供了更多的資本市場工具。
此外,另一筆科創板“首單”也引起了市場關注。深交所主板上市企業長春高新25日晚間公告,長春高新擬將其子公司百克生物分拆至上交所科創板上市。這是首家深交所上市企業選擇分拆子公司在科創板上市。
本次分拆完成后,長春高新股權結構不會發生變化且仍擁有對百克生物的控股權。通過本次分拆,長春高新將更加專注于基因工程藥物、中成藥以及房地產業務;百克生物將依托上交所科創板平臺獨立融資,促進自身人用生物疫苗的研發、生產和銷售業務的發展。
這也說明,科創板的科創屬性,對于在境內乃至境外各交易所上市的企業而言,開始具有越來越強的吸引力。目前,科創板已經開始吸引一大批上市企業分拆上市。上海電氣擬分拆風電集團至科創板上市;復星醫藥子公司、去年在港股上市的復宏漢霖現已準備在科創板上市,形成“A+H”的格局;天士力集團宣布終止分拆子公司天力士生物境外上市,轉而尋求登錄科創板……
此前已經有券商指出,科創板未來將成為A股承接分拆上市的主要陣地。
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