佳兆業發行8.05億美元第二批額外票據 用于再融資現有債務
來源：觀點地產網2017.9.21
? ? ? ? 觀點地產網訊：9月20日晚間，佳兆業集團控股有限公司發布公告稱，與若干名認購人訂立認購協議，計劃發行第二批額外票據，合共8.05億美元，所得款項約為8.21億美元。
觀點地產新媒體從公告獲悉，佳兆業已就發行第二批額外票據委任中銀國際亞洲有限公司擔任配售代理人。
公告顯示，第二批額外票據大致分為3批。其中，0.95億美元為2020年到期優先票據，利率為7.25%，將與2017年6月30日發行的2.85億美元7.25%優先票據及2017年8月9日發行的0.5億美元優先票據合并成單一系列。
2020年到期的1億美元優先票據，利率為8.5%，則將與將與2017年6月30日發行的8.2億美元及2017年8月9日發行的1.2億美元優先票據合并成單一系列。
本次發行的最后一批6.1億美元優先票據，利率為9.375%，2024年到期。屆時將與2017年6月30日發行的21.2億美元及2017年8月9日發行的1.15億美元優先票據合并并組成單一系列。
佳兆業在公告中表示，發行第二批額外票據而收取認購人的所得款項（計及由2017年6月30日（包括該日）至2017年9月26日（但不包括該日）的應計利息付款），將約為8.21億美元。佳兆業擬將所得款項用于再融資現有債務、撥支現有及新物業項目及作一般企業用途。可能會因應市場狀況變動調整其計劃，并因而重新分配所得款項用途。
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