去年5月，上海市政府印發《關于加快推進上海全球資產管理中心建設的若干意見》。作為建設全球資管中心核心功能區的陸家嘴金融城，在中國財富管理市場中發揮著重要作用。3月3日，陸家嘴金融城與國際信托與資產規劃學會（以下簡稱STEP）舉行對話，陸家嘴金融城理事會與國際信托與資產規劃學會簽署戰略合作備忘錄，雙方將共同助力財富信托與規劃事業在中國的發展，為行業提供全球視角。

隨著我國經濟的增長和社會發展，社會財富的規劃和管理日益重要，無論國家、社會、企事業單位和居民個人，都需要財富的規劃和傳承服務。此次陸家嘴金融城與STEP簽約，對陸家嘴建設全球資管中心核心功能區將起到重要的推動作用。錦天城律師事務所高級合伙人、STEP中國理事會聯席主席李憲明表示，上海建設更具影響力、更高水平的國際金融中心，離不開資產管理和財富管理行業的高質量發展。如何運用好信托制度，做好財富管理工作，具有迫切的現實意義。“我國在這方面起步較晚，理論研究、人才培養等不能滿足市場發展的需要。此次的對話與簽約，將有助于雙方在未來展開合作，提升并促進陸家嘴在財富信托與傳承軟件設施方面的升級換代。”

李憲明在講話中提到，根據普益標準統計，2021年上海地區資產管理資金規模超過39萬億元，占全國比重為30%以上，上海家庭資產戶均規模890萬元以上。本次簽約雙方就探索信托在社會與經濟發展過程中的作用，助力財富信托與規劃事業在中國的發展達成了基本共識，將形成三方面合作機制：一是知識共享機制。STEP將通過分享全球范圍內的最佳實踐并提供學習機會以提高相關機構和從業者的專業水平，陸家嘴金融城支持STEP有關專家為中國財富信托與規劃業務發展建言獻策、提供智庫支持，向全球分享中國經驗。

二是業務拓展機制。基于互利互惠原則，充分發揮雙方在各自領域的優勢，STEP適時向中國市場推介合作機構，陸家嘴金融城為有關機構來華開展業務提供政策支持和協助。

三是長效溝通機制。不定期通過視頻會議等形式加強溝通交流，增強合作深度和廣度，促進中國與全球在財富信托與規劃領域的行業交流。

陸家嘴管理局相關負責人表示，將為財富管理在陸家嘴金融城搭建適合發展的營商環境：推動規則、規制、管理、標準等制度型開放，支持創新財富管理產品和服務；為財富管理機構及相關律所、咨詢等上下游機構落地提供支持和協助，促進中外財富管理機構的合作與交流；關注可持續投資的引領作用，促進環境、社會和公司治理(ESG)投資觀點和碳達峰、碳中和等綠色低碳理念，在財富管理行業的應用，促進產業綠色轉型發展；通過將人才引進和機構實訓相結合，大力吸引財富管理領域海外人才，并提供全方位的人才配套服務；深化跨境合作，加強與倫敦、紐約、新加坡等國際財富管理中心的合作與交流，為信托參與社會財富的管理與分配提供全球視角。

據介紹，國際信托與資產規劃學會是家族信托和財富傳承規劃領域的全球性組織，也是該領域規模最大、最有影響力的專業機構。STEP于1991年在倫敦成立，目前在104個國家及地區擁有110個分支機構，有超過2.2萬名注冊會員（正式會員TEP有1.4萬名）。會員由律師、會計師、稅務規劃師和財富管理專業人士組成。