世茂房地產擬發行5億美元優先票據
來源：北京商報2018.1.25
北京商報訊（記者 彭耀廣）1月24日，世茂房地產控股有限公司（以下簡稱“世茂房地產”）發布公告稱，于2018年1月23日，該公司連同附屬公司擔保人與中金香港證券、匯豐、摩根士丹利、法國巴黎銀行、中信銀行（國際）、德意志銀行及渣打銀行，就發行5億美元于2025年到期的5.2%優先票據訂立購買協議。
此次票據發行估計所得款項凈額經扣除包銷折讓及傭金和其他有關票據發行的估計應付開支后，將約為4.95億美元。世茂房地產擬將票據發行所得款項凈額為其現有債務再融資以及作業務發展及其他一般企業用途。
公告顯示，就發售及銷售票據而言，中金香港證券、匯豐及摩根士丹利為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，而法國巴黎銀行、中信銀行（國際）、德意志銀行及渣打銀行為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。中金香港證券、匯豐、摩根士丹利、法國巴黎銀行、中信銀行（國際）、德意志銀行及渣打銀行亦為票據的初步買方。
作者：彭耀廣
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